Aspectos destacados de la industria | Petrobras está por cerrar una licitación de árboles submarinos valorada en 600 millones de dólares

Tres proveedores participan en la puja, aunque una oferta queda muy por debajo de las demás.

Tres actores participan en el proceso: SLB OneSubsea, Baker Hughes y TechnipFMC. Las ofertas son públicas a través del sistema Petronect de Brasil, y sus importes revelan diferencias significativas.

Desglose de las ofertas

La licitación se divide en tres lotes: los lotes 1 y 2 contemplan 16 árboles cada uno, mientras que el lote 3 es un paquete consolidado con los 32 árboles completos, además de colectores submarinos, unidades de conexión UDEH, terminales PLEM, válvulas de cierre de emergencia ESDV y conjuntos UTA.

• Lote 1 (16 árboles, 6 UDEH, 2 PLEM):

   

  SLB OneSubsea: 1.580 millones de reales (~310 millones USD)

   

  Baker Hughes: 1.810 millones de reales

   

  TechnipFMC: 1.870 millones de reales

• Lote 2 (16 árboles, colector, 7 UDEH, 3 PLEM, 3 ESDV, 3 UTA):

   

  SLB OneSubsea: 1.760 millones de reales (~340 millones USD)

   

  Baker Hughes: 2.050 millones de reales

   

  TechnipFMC: 2.100 millones de reales

• Lote 3 (paquete integral completo):

   

  SLB OneSubsea: 2.890 millones de reales (~570 millones USD)

   

  Baker Hughes: 3.330 millones de reales

   

  TechnipFMC: 3.490 millones de reales

SLB OneSubsea presenta la oferta más económica en cada uno de los lotes, con una diferencia considerable respecto a sus competidores.

Dato relevante de la puja

Si se suman los importes independientes de los lotes 1 y 2 de SLB OneSubsea, el total asciende a aproximadamente 3.340 millones de reales. En cambio, su oferta por el lote consolidado 3 es de 2.890 millones de reales, unos 90 millones de dólares menos que la suma de los dos lotes separados.

Esto demuestra que la empresa busca prioritariamente adjudicarse el paquete integral. El criterio de evaluación definido por Petrobras compara la mejor oferta combinada de los lotes 1+2 contra la mejor propuesta única del lote 3; en la actualidad, el lote consolidado parece la alternativa más ventajosa.

Destino final de los equipos

El desarrollo SEAP se ubica en la cuenca Sergipe-Alagoas, frente a la costa noreste de Brasil, dividido en dos fases:

1. SEAP I: Comprende los yacimientos Agulhinha, Agulhinha Oeste y Palombeta. La unidad flotante P-81 FPSO tendrá una capacidad de 120.000 barriles diarios de petróleo y procesará 10 millones de metros cúbicos diarios de gas.

2. SEAP II: Engloba Budião, Budião Noroeste y Palombeta. El FPSO P-87 gestionará 120.000 barriles diarios de petróleo y 12 millones de metros cúbicos diarios de gas.

Ambas fases juntas albergan más de 1.000 millones de barriles equivalentes de petróleo recuperable. El oleoducto de exportación de gas tendrá una longitud total de 134 km: 111 km submarinos y 23 km terrestres. SBM Offshore ya fue seleccionada para la fabricación de ambos FPSO, con contratos previstos para mayo de 2026.

Perfil de los tres licitantes

1. SLB OneSubsea: Consorcio formado por SLB (70 %), Aker Solutions (20 %) y Subsea7 (10 %). Recientemente obtuvo un contrato con Petrobras para los campos Atapu y Sépia, y destaca su infraestructura de fabricación instalada en territorio brasileño.

2. Baker Hughes: Proveedor consolidado en la cadena de suministro de Petrobras. Recientemente recibió un pedido de hasta 50 árboles submarinos para múltiples yacimientos: Albacora, Jubarte, Barracuda-Caratinga, además de los desarrollos presalinos de Mero y Búzios.

3. TechnipFMC: Cuenta con una larga trayectoria de colaboraciones con Petrobras y también participa en otra licitación independiente para buques tendedores de tubería flexible.

Implicaciones para proveedores de chapas clad

Esta licitación es solo una parte de un amplio plan de adquisiciones de Petrobras. Recientemente la petrolera lanzó su mayor convocatoria de umbilicales hasta la fecha, valorada en unos 300 millones de dólares, mientras que Oceaneering renovó un contrato de cuatro años de vehículos submarinos ROV, manteniendo su presencia en Brasil desde hace casi tres décadas.

Para fabricantes de chapas clad y componentes mecanizados, el proyecto SEAP representa una oportunidad de gran relevancia. Las especificaciones técnicas de Petrobras para equipos submarinos establecen requisitos explícitos de recubrimiento clad: por ejemplo, en sistemas de inyección de agua de mar se obliga al uso de aleación Ni 625 con un espesor mínimo de capa de 3 mm en los componentes revestidos. Sus normativas de soldadura e inspección no destructiva (END) para piezas submarinas que soportan presión contemplan cláusulas específicas para uniones clad, incluyendo exenciones de ensayo de dureza en la zona afectada por el calor (ZAC) de la base de acero carbono o baja aleación revestida.

Los FPSO de las fases SEAP I y II requerirán un uso extensivo de chapas clad en recipientes a presión, intercambiadores de calor, torres y redes de tuberías, especialmente en equipos expuestos a fluidos corrosivos y agua de mar. Las combinaciones de materiales clad más habituales para estas aplicaciones son:

• Acero SA516 Gr.70 revestido con acero inoxidable 316L, para recipientes a presión e intercambiadores de calor;

• Acero SA516 revestido con Inconel 625, para entornos corrosivos de alta temperatura.

La resolución final se espera en breve. Petrobras aún debe llevar a cabo negociaciones de precio, comprobaciones técnicas y revisiones de cualificación antes de formalizar cualquier contrato, aunque las cifras de las ofertas ya marcan una tendencia clara.

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